Conseiller/ère principal/e – Gestion de patrimoine

À propos du poste

Le/la conseiller/ère principal/e en gestion de patrimoine intervient au cœur de l’expérience client de PPTA Services financiers. Vous serez responsable d’accompagner une clientèle établie dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies financières, fiscales et de retraite, tout en participant à l’évolution de l’offre de services.

Missions principales

• Analyser les besoins des clients et formuler des recommandations personnalisées en planification financière.
• Développer et présenter des solutions d’épargne collective, d’assurance et de retraite.
• Collaborer avec les dirigeants pour améliorer l’offre de produits et services.
• Assurer une veille des meilleures pratiques et des tendances du marché en gestion de patrimoine.
• Gérer et suivre les comptes clients afin de garantir la satisfaction et la fidélisation.

Profil recherché

• Baccalauréat en finance ou domaine connexe (atout).
• Minimum 5 ans d’expérience dans les services financiers.
• Permis de représentant en épargne collective (obligatoire) et, idéalement, permis en assurance de personnes.
• Maîtrise du français et de l’anglais à l’oral comme à l’écrit.
• Capacité à établir rapidement des relations de confiance et à travailler de façon autonome.

Compétences requises

• Excellente connaissance de la suite Microsoft Office.

Ce que nous offrons

• Environnement de travail agile avec une grande autonomie d’action.
• Possibilité de prendre la relève d’un poste senior et d’influencer directement la stratégie client.