Especialista en Asesoría y Planeación Patrimonial

Acerca del puesto

Allianz Colombia busca un especialista que lidere funcionalmente el diseño, la implementación y la evolución de su modelo de asesoría y planeación patrimonial. El rol convierte las necesidades y objetivos de los clientes en recomendaciones claras y planes de acción, y desarrolla las herramientas y capacidades para que los asesores los apliquen de manera consistente. La ubicación es Bogotá.

Responsabilidades principales

• Diseñar la metodología de diagnóstico, perfilamiento y planeación por objetivos, considerando la situación patrimonial y familiar, el horizonte, la liquidez, la capacidad de pérdida y las necesidades de protección, ahorro y retiro.
• Definir criterios para adaptar las soluciones y carteras modelo aprobadas a los objetivos y perfiles de los clientes, articulándolas con Inversiones y Producto.
• Desarrollar herramientas, guías y contenidos de formación para los asesores, acompañar el despliegue del modelo y evaluar su adopción.
• Apoyar a los asesores en casos de alto patrimonio o necesidades complejas, sustentando recomendaciones y explicando alternativas, riesgos, costos y restricciones.
• Establecer estándares de seguimiento y actualización del plan patrimonial, asegurando la calidad y trazabilidad de la asesoría.
• Impulsar la mejora continua del modelo junto con Distribución, Inversiones, Producto y las áreas de control, datos y tecnología.

Perfil requerido

• Profesional en Economía, Finanzas, Administración, Ingeniería o disciplinas afines, con sólida formación financiera.
• Mínimo cinco años de experiencia en asesoría de inversiones, planeación patrimonial, banca privada o wealth management.
• Experiencia demostrable en diseño o implementación de metodologías, herramientas o procesos de asesoría y recomendaciones por objetivos.
• Conocimiento del contexto patrimonial, tributario y sucesoral colombiano.
• Certificación AMV vigente en la modalidad aplicable al cargo.
• Deseable posgrado en Finanzas, Planeación Financiera o Wealth Management, y certificación CFP o formación equivalente.

Habilidades requeridas

• Excel avanzado.
• Manejo de herramientas de planeación financiera.
• Inglés mínimo B2.
• Conocimientos en planeación financiera, asset allocation y adecuación de productos de protección, ahorro e inversión.

Lo que ofrecemos

• Contrato directo con Allianz Colombia.
• Salario competitivo acorde al nivel de responsabilidad y experiencia.
• Beneficios de bienestar y salud complementarios.
• Oportunidades de desarrollo profesional.
• Ambiente de trabajo inclusivo, colaborativo y orientado a la innovación y la sostenibilidad.