Asesor Financiero para Clientes de Segmento Preferente

Acerca del puesto

Buscamos un Asesor Financiero especializado en atender a clientes del Segmento Preferente, que acompañe sus decisiones de inversión y garantice una gestión integral de sus portafolios. El rol combina asesoría estratégica, seguimiento de operaciones y cumplimiento normativo.

Responsabilidades principales

• Mantener actualizada la información financiera de los clientes asignados.
• Brindar asesoría integral sobre productos de inversión y apoyar la toma de decisiones.
• Contactar continuamente a los clientes para identificar sus necesidades de liquidez y rentabilidad.
• Monitorear portafolios y saldos, asegurando una gestión eficiente.
• Realizar seguimiento diario de operaciones, validando soportes y cumpliendo instrucciones.
• Ejecutar instrucciones de los clientes conforme a la normativa vigente.
• Desarrollar gestión comercial activa para cumplir indicadores y KPIs.
• Gestionar la vinculación de nuevos clientes y mantener relaciones cercanas con los actuales.
• Promover productos y servicios, incluyendo derivados de la corresponsalía.

Perfil requerido

• Título universitario en Economía, Finanzas, Administración o afines.
• Especialización en finanzas o productos de inversión (deseable).
• Más de 4 años de experiencia en roles comerciales del sector financiero.
• Fuerte relacionamiento con clientes y equipos internos.
• Experiencia en manejo de clientes de Segmento Preferente.
• Conocimiento en KYC (beneficiario final) y estructuras societarias.

Habilidades requeridas

• KYC y conocimiento de estructuras societarias.
• Certificaciones AMV: Operador Básico, Renta Fija, Variable, Derivados y Divisas.
• Gestión de portafolios y análisis financiero.
• Manejo de productos de inversión.

Lo que ofrecemos

• Contrato directo a término indefinido.
• Beneficios extralegales equivalentes a 17.5 salarios al año.