Asesor Financiero para Clientes de Segmento Preferente

Acerca del puesto

Buscamos un Asesor Financiero especializado en la atención de clientes del Segmento Preferente, que se una a Itaú Comisionista de Bolsa para ofrecer soluciones de inversión personalizadas y acompañar a los clientes en la gestión de sus portafolios.

Responsabilidades principales

• Mantener actualizada la información financiera de los clientes asignados.
• Brindar asesoría integral sobre productos de inversión y apoyar la toma de decisiones.
• Contactar continuamente a los clientes para identificar sus necesidades de liquidez e inversión a corto, mediano y largo plazo.
• Monitorear portafolios y saldos, asegurando una gestión eficiente y generación de alfa positivo.
• Realizar seguimiento diario de operaciones, validando soportes y cumpliendo instrucciones.
• Ejecutar instrucciones de los clientes conforme a la normativa vigente.
• Desarrollar gestión comercial activa para cumplir indicadores y KPIs.
• Gestionar la vinculación de nuevos clientes y mantener relaciones cercanas con los actuales.

Perfil requerido

• Título universitario en Economía, Finanzas, Administración o afines.
• Más de 4 años de experiencia en roles comerciales del sector financiero.
• Experiencia comprobada con clientes del Segmento Preferente.
• Conocimiento de KYC y estructuras societarias.

Habilidades requeridas

• Certificaciones AMV: Operador Básico, Renta Fija, Variable, Derivados y Divisas.
• Excelentes habilidades analíticas y de comunicación.
• Fuerte capacidad de relacionamiento con clientes y equipos internos.

Lo que ofrecemos

• Contrato a término indefinido.
• Beneficios extralegales equivalentes a 17.5 salarios al año.